ЗАО «Миракл», представляющее интересы одного из акционеров и предправления «Новатэка» — Леонида Михельсона, приобрело у Газпромбанка права на 50% акций «Сибур холдинга», сообщили в четверг пресс-службы «Сибура» и банка.
Сделка будет осуществлена в два этапа: 25% акций сменили владельца 23 декабря, а другие 25% будут перерегистрированы на покупателя после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Кроме того, стороны договорились об условиях увеличения пакета покупателя до 100%. При этом сам Газпромбанк частично профинансирует сделку. Однако для этого покупатель должен предоставить дополнительное обеспечение помимо приобретаемых пакетов акций.
Сумма сделки не раскрывается. Газпромбанк лишь указывает, что вложения в акции «Сибур холдинга» «продемонстрировали высокий уровень доходности». Газпромбанк сообщил, что приобрел 75% акций «Сибур холдинга» (исходя из оценки компании в 40 млрд руб.), а текущая оценка составляет более 225 млрд руб. без учета долга.
«Я не думаю, что это (приобретение) для него (Михельсона)… многовато. Логично было бы («Сибур») с «Новатэком» слить. Теоретически сочетание газа с химией это выгодно, интересно, как это будет реализовано?» - сказал агентству Алексей Кокин из «Уралсиба». Аналитик считает, что Михельсон скорее всего перепродаст контрольный пакет «Сибура» «Новатэку».
Газпромбанк стал совладельцем «Сибур холдинга» в конце 2005 г.: в рамках схемы по реструктуризации задолженности «Сибура» перед «Газпромом» банк выкупил 75% минус 1 акция компании. Впоследствии банк увеличил свою долю до почти 100%. В апреле 2008 г. о выкупе 50% плюс 1 акция «Сибур холдинга» у Газпромбанка договорились пять топ-менеджеров «Сибура» во главе с его президентом Дмитрием Коновым. Однако в сентябре того же года незадолго до истечения срока соглашения стороны объявили, что остановили переговоры, объяснив это «ситуацией на фондовом и кредитном рынке».
«Сибур холдинг» - вертикально-интегрированный нефтехимический холдинг с полным охватом отраслевого цикла: газопереработки, производства мономеров, пластиков, каучуков, минеральных удобрений, шин и резинотехнических изделий, а также переработки пластмасс. 94,5% акций компании принадлежит Газпромбанку. Чистая прибыль по РСБУ в 2009 г. - 5,5 млрд руб., выручка - 118,7 млрд руб.
На российском рынке компания перерабатывает более половины попутного нефтяного газа и производит 23% пропилена, 23% полипропилена, 17% полиэтилена, от 30 до 49% различных видов каучука, 34% шин, 16% азотных удобрений, а также значительную часть других нефтехимических продуктов. Холдинг объединяет предприятия в 20 регионах России с общей численностью свыше 50 000 сотрудников.
Как цитирует свои источники РБК daily, с приходом нового акционера выход самого «Сибура» из непрофильных бизнесов (производства удобрений и шин) может даже ускориться. В ноябре «Сибур - Русские шины» (100-процентная «дочка» «Сибура») договорились с итальянской Pirelli о создании совместного бизнеса, в который будут переданы активы. Впоследствии к ним может присоединиться «Нижнекамскшина». В результате «Сибур» станет миноритарным акционером большей компании. Аналогичная схема может быть реализована и с «Сибур - Минеральные удобрения».