Сербия развивает шинное производство

Сербия увеличивает импорт шин в ЕС и Британию и открывает новые шинные предприятия

В марте 2022 года общие объемы импорта легковых и легкогрузовых шин в ЕС и Британии впервые превзошли допандемийные уровни, несмотря на резкий рост стоимости морских перевозок и остановку производства на заводах в некоторых странах-поставщиках. Согласно данным Astutus Research, в первые семь месяцев 2022 году импорт вырос на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а рост в сравнении с семью месяцами «доковидного» 2019 года составил 5%.

Общие объемы импорта легковых и легкогрузовых шин в ЕС и Британии

В 2021 году четвертым крупнейшим импортером легковых и легкогрузовых шин выступала Россия с поставками в размере 11 млн шин (7,5% от общих объемов импорта), а еще 1 млн шин поступал из Украины и Беларуси. В первой половине 2022 года доля РФ снизилась до 6,3% (5 млн шин), а 10 июля в ЕС вступил в силу запрет на шины российского производства. Перед этим поставщики увеличили свои запасы шин из РФ, вследствие чего в июне на их долю пришлось почти 10% от импорта.

Европейский рынок шин; Динамика производства в России

В Astutus отмечают, что, хотя некоторые иностранные компании остановили или ограничили объемы производства шин в РФ после начала российско-украинского кризиса, в первой половине года выпуск шин для легковых и легкогрузовых шин в стране снизился всего на 8%. В то же время в июле и августе производство сократилось почти на 40%, и аналитики прогнозируют, что ввиду потери ключевого экспортного рынка и сократившегося спроса внутри страны производство шин в РФ останется на сниженном уровне в оставшиеся месяцы 2022-го и в 2023 году.

В 2022 году Сербия заняла место России и стала четвертым крупнейшим импортером легковых и легкогрузовых шин в ЕС и Британию, увеличив свою долю в поставках до 6,5%. По словам аналитиков, в Сербии расположен в том числе завод Michelin, который ранее был крупным поставщиком шин в РФ, а теперь, в сложившихся обстоятельствах, будет искать для себя новые рынки, такие как ЕС. Кроме этого, Goodyear не так давно стала собственником сербского завода Cooper, чьи мощности будут существенно увеличены, а в 2022 году производство в стране также запустили китайская Linglong и японская Toyo. Первая компания при помощи завода в Сербии заместит импорт из Китая и Таиланда, а вторая использует новое предприятие, чтобы высвободить мощности своих площадок в Малайзии и Японии и будет поставлять шины сербского производства в том числе в Северную Америку.

Крупнейшие поставщики легковых и легкогрузовых шин в ЕС и Британию в январе-июле 2022 года

В Китае на объемы производства шин повлияли правительственная политика «нулевой терпимости» к COVID-19 и проблемы с цепочками поставок, но, несмотря на это, импорт китайских шин вырос до почти 52%, увеличившись в сравнении и в 2021-м, и с 2019 годом. Аналитики отмечают, что рост стоимости морских перевозок привел к существенным негативным последствиям для поставщиков дешевых шин, и резкое снижение транспортных расходов увеличит конкурентоспособность бюджетной резины.

Заметнее всего в 2022 году вырос импорт шин из Индии – с 0,6 до 1,8%. Это было связано в том числе тем, что Apollo Tyres, ранее купившая Vredestein и открывшая завод в Венгрии, также поставляет в ЕС и шины индийского производства, а компании JK Tyre и Ceat дали понять, что намерены значительно расширить свое присутствие в Европе.

Эксперты добавляют, что ключевым риском для европейских шинных заводов в 2022-м и первом квартале 2023 года будут потенциальные перебои в поставках энергии. В частности, в результате остановок поставок из России властям европейских стран, возможно, придется нормировать газ для промышленных предприятий, и этот сценарий наиболее вероятен в случае сильного похолодания. По данным Astutus, наиболее уязвимы в этом отношении шинные заводы в Германии и Италии, но ситуация может напрямую или косвенно отразиться и на работе предприятий в других странах, и хотя ведущие компании стремятся локализовывать производство, им, возможно, придется наращивать поставки шин из других регионов.