Michelin наконец обогнала Bridgestone и стала крупнейшим игроком глобального шинного рынка
Tire Business составил рейтинг крупнейших шинных производителей по итогам 2019 года, в котором у большинства компаний не было зафиксировано крупного роста продаж. В то же время были и исключения, и одним из них стала французская Michelin, увеличившая оборот почти на 10%, что позволило компании занять первое место в рейтинге, обогнав японскую Bridgestone, бывшую крупнейшим игроком мирового шинного рынка на протяжении 11 лет.
Объемы продаж Michelin составили 25 миллиардов долларов, что на 0,7 миллиарда больше, чем у Bridgestone. Увеличить оборот компания из Клермон-Феррана смогла в том числе за счет покупки Camso, специализирующейся на выпуске шин для спецтехники (была куплена в середине 2018-го за 1,45 миллиарда долларов), и индонезийского шинного производителя Multistrada (приобретен в начале 2019-го за 545 миллионов долларов).
Стоит отметить, что в TB традиционно не учитывают продажи металлокорда, синтетического каучука и техуглерода, а также выручку от оказания различных услуг в сервисных центрах, принадлежащих шинным производителям. При этом такие компании, как Bridgestone, Michelin, Goodyear и Continental, получают сотни миллионов или даже миллиарды долларов на рынках нешинной продукции.
По итогам 2019 года Bridgestone объявила, что снизила продажи почти на всех ключевых региональных рынках в сегментах и легковых и грузовых шин, а продажи шин для спецтехники остались на уровне предыдущего года. В Michelin сообщили, что на выручку повлияли выгодные курсы валют, а продажи в натурально выражении на самом деле сократились. На показатели Bridgestone влияет также то, что компания владеет 43,6% акций турецкой Brisa (Bridgestone-Sabanci Tire), занимающей 40 место с выручкой в 626 миллионов долларов, и 3% акций финской Nokian.
Третье место в списке крупнейших шинных производителей все так же занимает Goodyear с выручкой в 13,7 миллиарда долларов, но отрыв от Continental уменьшается второй год подряд, поскольку продажи Goodyear снизились на 4,7%, а шинное отделение немецкого концерна увеличило оборот на 1%.
Далее следуют Sumitomo, Pirelli, Hankook и Yokohama (5-8 места). На девятом месте разместилась тайваньская Cheng Shin/Maxxis, обогнавшая китайскую ZC Rubber. Сингапурская Giti на этот раз обошла японскую Toyo, поднявшись на 11 строчку, а китайская Linglong поднялась на 14 место благодаря увеличению своих продаж и снижению оборота индийских Apollo и MRF.
В список новичков рейтинга вошли:
24. Sun Tire & Wheel Systems (Ченнаи, Индия). Выпускает в основном цельнолитые индустриальные шины под брендами Numa, Talon, Sunbear и Solo. Выручка – 1,2 миллиарда долларов.
59. Shandong Cocrea Tyre Co. Ltd. (Линьи, Шаньдун, Китай). Производит шины под марками Allround, Befriend и Cocrea. Выручка – 250,3 миллиона долларов.
70. Hung-A Co. Ltd. (Янсан, Южная Корея). Выпускает пневматические и цельнолитые индустриальные шины. Оборот – 147,3 миллиона долларов.
72. Ozka Lastik ve Kaucuk Sanayi Ticaraet A.s. (Коджаэли, Турция). Производитель шин для сельскохозяйственной и другой спецтехники. Выручка – 121 миллион долларов.
В рейтинг также после нескольких лет отсутствия вернулись две компании из Ирана Barez Tire Group (Тегеран) и Artawheel Tyre Co. (Ардебиль), занявшие 46 и 58 места с оборотом 541,2 и 286 миллионов долларов соответственно.
В число выбывших вошли индийская Birla Tyres Ltd., британская Dunlop Aircraft Tyres и пакистанская General Tyre & Rubber Co. of Pakistan Ltd. Кроме этого, Multistrada удалена из рейтинга после поглощения Michelin.
Из 75 крупнейших шинных производителей мира 28 базируются в Китае, а в топ-20 входят четыре компании из КНР – ZC Rubber (10 место), Linglong (14), Sailun Jinyu Group (17) и Shandong Hengfeng Tyre (20).
В рейтинге также представлены шесть компаний из Индии, по пять с Тайваня и из США, по четыре из Японии и Южной Кореи, по три из Италии и Турции, по две из Ирана, России, Таиланда и Вьетнама и по одной из Аргентины, Беларуси, Германии, Индонезии, Пакистана, Сингапура, Финляндии и Франции.
13 из 24 зарегистрированных на бирже компаний сообщили о снижении продаж в 2019 году, в то время как у двух производителей – турецких BRISA и Petlas, был зафиксирован двузначный рост выручки – на 18,7 и 17,2% соответственно.
Покупка Multistrada (имеет собственные бренды Achilles и Corsa) позволила Michelin получить дополнительные мощности по выпуску более чем 180 000 тонн продукции и усилить свои позиции на рынке Индонезии и остальной Азии. В то же время Bridgestone пока что сохраняет лидерство на рынках Азии и Северной Америки, тогда как Michelin явно лидирует в Европе, где японская корпорация занимает третье место, уступая Continental.
Аналитики TB отмечают, что у Michelin самое сбалансированное присутствие на региональных рынках, и выручка достаточно равномерно распределена между тремя основными регионами – АТР, Европой и двумя Америками. Данные также показывают, насколько важен североамериканский рынок для мировых компаний, и, к примеру, Bridgestone получает здесь почти 45% от своей общей выручки, то есть почти столько же, сколько местная Goodyear. На долю Северной Америки также приходится половина от продаж японской Toyo и почти треть от оборота корейских Hankook и Nexen.
Общий объем шинного рынка в 2019 года составил 166,6 миллиарда долларов, что на 1,3% меньше в сравнении с 2018 годом. На долю 10 лидеров отрасли пришлось почти 63% от объемов продаж – примерно столько же, сколько годом ранее.
Средняя операционная рентабельность 24 зарегистрированных на бирже компаний увеличилась до 10,6% (9,9% в 2018 году), тогда как ранее этот показатель снижался два года подряд. Две компании – корейская Kumho и американская Titan, закончили год с операционным убытком. Самыми прибыльными были Pirelli, BKT и Nokian, у которых операционная рентабельность составила 24,6, 23,5 и 19,8% соответственно. Чистая рентабельность составила 3,1% (снижение на три процентных пункта), и пять компаний из этой группы отчитались о чистом убытке – Continental, Goodyear, Trelleborg, Kumho и Titan.
Ранг 2019 | Ранг 2018 | Компания | Объем продаж в 2019 г., в миллионах долларов |
1 | 2 | Group Michelin Клермон-Ферран, Франция | 25 000,0 |
2 | 1 | Bridgestone Corp. Токио, Япония | 24 325,0 |
3 | 3 | Goodyear Tire & Rubber Co. Акрон, США | 13 690,0 |
4 | 4 | Continental A.G. Ганновер, Германия | 11 275,0 |
5 | 5 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. Кобе, Япония | 7 060,0 |
6 | 7 | Pirelli & C. S.p.A. Милан, Италия | 5 935,0 |
7 | 6 | Hankook Tire Co. Ltd. Сеул, Южная Корея | 5 725,0 |
8 | 8 | Yokohama Rubber Co. Ltd. Токио, Япония | 4 810,0 |
9 | 10 | Maxxis International/Cheng Shin Rubber Юаньлинь, Тайвань | 3 908,1 |
10 | 9 | ZC Rubber Group Co. Ltd. Ханчжоу, Китай | 3 585,0 |
11 | 12 | GITI Tire Pte. Ltd. Сингапур | 3 100,0 |
12 | 11 | Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. Хиого, Япония | 3 060,0 |
13 | 13 | Cooper Tire & Rubber Co. Финдли, Огайо, США | 2 750,0 |
14 | 17 | Linglong Group Co. Ltd. Шаньдун, Китай | 2 400,4 |
15 | 14 | Apollo Tyres Ltd. Керала, Индия | 2 267,2 |
16 | 15 | MRF Ltd. Ченнаи, Индия | 2 242,8 |
17 | 18 | Sailun Jinyu Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | 2 038,5 |
18 | 16 | Kumho Tire Co. Inc. Сеул, Южная Корея | 2 021,5 |
19 | 20 | Nexen Tire Corp. Сеул, Южная Корея | 1 821,0 |
20 | 19 | Shandong Hengfeng Tyre Co. Ltd. Гуанжао, Китай | 1 797,4 |
21 | 21 | Nokian Tyres P.L.C. Нокиа, Финляндия | 1 697.7 |
22 | 23 | Shandong Haohua Tyre Co. Ltd. Вэйфан, Китай | 1 504.3 |
23 | 22 | JK Tyre & Industries Ltd. Нью-Дели, Индия | 1 223,7 |
24 | --- | Sun-Tire & Wheel Systems Ченнаи, Индия | 1 200,0 |
25 | 24 | Titan International Inc, Куинси, США | 1 160,0 |
26 | 26 | Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. Юаньлинь, Тайвань | 1 127,3 |
27 | 25 | Triangle Group Co. Ltd. Шаньдун, Китай | 1 125,1 |
28 | 30 | Double Coin Holdings Ltd. Шанхай, Китай | 1 009,6 |
29 | 27 | Xingyuan Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | N.A. |
30 | 29 | Ceat Ltd. Мумбаи, Индия | 950,6 |
31 | 31 | Qingdao Doublestar Industrial Co. Ltd. Циндао, Китай | 928,4 |
32 | 34 | Guizhou Tyre Co. Ltd. Чжацзо, Китай | 894,0 |
33 | 32 | Aeolus Tyre Co. Ltd. Цзяоцзо, Китай | 858,9 |
34 | 34 | Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co. Шаньдун, Китай | 775,9 |
35 | 28 | Trelleborg Wheel Systems S.p.A. Тиволи, Италия | 775,0 |
36 | 38 | Hixih Rubber Industry Group Цзинин, Китай | N.A. |
37 | 36 | Balkrishna Industries Ltd. Махараштра, Индия | 685,8 |
38 | 47 | АО «Кордиант» Москва, Россия | 660,0 |
39 | 39 | Qingdao Sentury Tire Co. Ltd. Цзимо, Китай | 644,4 |
40 | 40 | BRISA/Bridgestone-Sabanci Tire Mfg. Измит, Турция | 626,5 |
41 | 33 | Prometeon Tyre Group S.r.L. Милан, Италия | 625,0 |
42 | 42 | Shandong Huadsheng Rubber Co. Ltd. Дунъин, Китай | 624,4 |
43 | 45 | Weifang Yuelong Rubber Group Циндао, Китай | 616,8 |
44 | 37 | Shandong Wanda Tyre Co. Ltd. Дунъин, Китай | 602,1 |
45 | 44 | Sichuan Haida Tyre Group Co. Ltd. Сычуань, Китай | 566,9 |
46 | --- | Barez Tire Group Тегеран, Иран | 541,2 |
47 | 43 | Jiangshu Tongyong Tire Ltd. Уси, Китай | 509,2 |
48 | 41 | Carslstar Group L.L.C. Джексон, США | 495,0 |
49 | --- | Jiangsu General Science Technology Co. Ltd. Цзянсу, Китай | 482,0 |
50 | 50 | Petlas Tyre Industry & Trade Co. Анкара, Турция | 481,8 |
51 | 48 | Shandong Bayi Tyre Manufacture Co. Ltd. Чжоучжуан, Китай | 432,9 |
52 | 61 | Xuzhou Armour Rubber Co. Ltd. Сюйчжоу, Китай | 425,0 |
53 | 46 | Wanli Tire Group Гуанчжоу, Китай | 418,8 |
54 | 51 | ОАО «Белшина» Бобруйск, Белоруссия | N.A. |
55 | 53 | Nankang Rubber Tire Corp. Ltd. Тайбэй, Тайвань | 358,4 |
56 | 56 | Shandong Sanli Tyre Manufacture Co. Ltd. Шаньдун, Китай | 327,8 |
57 | 54 | Chaoyang Long March Tyre Co. Ltd. Ляонин, Китай | 327,2 |
58 | 52 | TVS Srichakra Ltd. Ченнаи, Индия | 296,6 |
59 | --- | Artawheel Tyre Co. Ардебиль, Иран | 286,0 |
60 | --- | Shandong Cocrea Tyre Co. Ltd. Линьи, Китай | 250,3 |
61 | 58 | Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co. Ltd. Шэньси, Китай | 234,1 |
62 | 59 | Shandong Zhongyi Rubber Co. Ltd. Шаньдун, Китай | N.A. |
63 | 62 | FATE S.A.I.C.I. Сан-Фернандо, Аргентина | 221,0 |
64 | 55 | ПАО «Нижнекамскшина» Нижнекамск, Россия | 219,0 |
65 | 65 | Southern Rubber Industry Co. (Casumina) Хошимин, Вьетнам | 184,2 |
66 | 68 | Shandong Fengyuan Tyre Co. Ltd. Цзаочжуан, Китай | 177,7 |
67 | 66 | DaNang Rubber Co. Дананг, Вьетнам | 166,7 |
68 | 64 | Hwa Fong Rubber Ind. Co. Ltd. Тайбэй, Тайвань | 165,6 |
69 | 70 | Vee Rubber Corp. Ltd. Бангкок, Таиланд | 160,8 |
70 | 69 | Specialty Tires of America Inc. Индиана, США | 150,0 |
71 | --- | Hung-A Co. Ltd. Янсан, Южная Корея | 147,3 |
72 | 60 | Federal Corp. Таоюань, Тайвань | 146,5 |
73 | --- | Özka Lastik Ve Kauçuk Sanayi Ticaret A.ş. Коджаэли, Турция | 121,0 |
74 | 71 | Magna Tyres Group Валвейк, Нидерланды | N.A. |
75 | 72 | Service Industries Ltd. Лахор, Пакистан | 102,7 |