Cordiant Assets Ltd планирует привлечь кредитные средства Газпромбанка на общую сумму до 8,561 миллиарда рублей, сообщает RUPEC.
RUPEC цитирует сообщение «Ярославского шинного завода» (входит в «СИБУР-Русские шины» и выступит поручителем по сделке),в котором говорится, что, в частности, компания планирует привлечь кредит в размере до 3,841 милиарда рублей, а также две кредитные линий на сумму до 4,72 миллиарда рублей.
Кредитные средства привлекаются на 5 лет под 10,25% годовых.
По данным «Интерфакса», Cordiant Assets Ltd является одной из структур, участвующих в сделке по выкупу у «СИБУРа» компании «СИБУР-Русские шины» ее менеджментом.
Кредитными договорами предусмотрены ряд ковенант. В частности, соотношение долга к EBITDA «СИБУР-Русские шины» не должно превышать 8,5 на середину 2012 года, а к середине 2016 года должно снизиться до 4. Кроме того, представителю банка должно быть обеспечено одно место в совете директоров «СИБУР-Русские шины» и Cordiant Assets Ltd с предоставлением ему права вето по вопросам, требующим одобрения банка согласно кредитному договору.
Кредитные средства планируется привлечь, в частности, для финансирования и рефинансирования затрат, направленных на приобретение 50% акций ЗАО «Кордиант-Восток», для рефинансирования текущей задолженности «СИБУР-Русские шины» перед «СИБУРом» и UnicreditBank.
Напомним, что «СИБУР» в конце декабря закрыл сделку по продаже 100% акций «СИБУР-Русские шины» группе инвесторов, в число которых входит менеджмент компании и ее бывший генеральный директор Вадим Гуринов. По данным списка аффилированных лиц «СИБУР-Русские шины», единственным акционером компании с 29 декабря 2011 года стало ЗАО «Кордиант».